Realizado por nuestro equipo en el marco de su experiencia europea (Evolution Agency, Francia).
Responder preguntas fiscales mostrando de dónde viene cada respuesta.
Para Guenifey, gabinete de genealogía sucesoria, nuestro equipo construyó un asistente destinado a los notarios. Respondía preguntas de fiscalidad y derecho sucesorio a partir de la guía fiscal del gabinete, y citaba su fuente en cada respuesta.
Cada respuesta
llevaba su fuente: un enlace a la página de la guía en PDF (regla de diseño)
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base documental: la guía fiscal 2025 del gabinete
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preguntas al final de una respuesta: el asistente respondía breve, sin repreguntar
Metodología: los resultados de esta página son cualitativos. Provienen de la operación de las herramientas y de las pruebas realizadas antes de cada puesta en marcha. Publicamos porcentajes específicos del cliente solo cuando están medidos y aprobados.
Contexto
Guenifey es un gabinete de genealogía sucesoria. Elabora una guía fiscal, cuya edición 2025 sirvió de base al asistente.
Los notarios pasan horas buscando información fiscal y sucesoria en documentos complejos. El gabinete quería un asistente que encontrara la información en su guía, sin margen de error. El punto de partida:
- Preguntas de fiscalidad y derecho sucesorio, planteadas por notarios
- Una fuente de referencia ya escrita: la guía fiscal 2025, en documento y en PDF
- Una exigencia de cero errores y trazabilidad total
Desafío
En fiscalidad sucesoria, una respuesta tiene que poder verificarse. El gabinete exigía tolerancia cero al error, trazabilidad total y validación por un experto jurídico en cada iteración.
Rastrear cada respuesta
Cada respuesta debía indicar de dónde venía en la guía, con un enlace para verificarla.
Quedarse en la guía
Responder a partir de la guía del gabinete, con respuestas breves que van directo a la información.
Validar con un jurista
Cada nueva versión del asistente debía ser validada por un experto jurídico.
Solución: un asistente que responde desde la guía y lo demuestra
Un asistente construido y operado por nuestro equipo. Su regla: responder desde la guía del gabinete y mostrar de dónde viene cada respuesta.
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La guía como base de conocimiento
La guía fiscal 2025 se dividió e indexó en una hoja de cálculo (Google Sheets) que servía de base de conocimiento. El asistente buscaba la respuesta en ese contenido.
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Una fuente citada en cada respuesta
Cada respuesta citaba su fuente. Un script a medida convertía esas citas en enlaces a la versión PDF de la guía, para que el notario pudiera abrir el documento y verificar.
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Respuestas breves
Las instrucciones exigían respuestas cortas, limitadas en extensión, que nunca terminaran con una pregunta. El notario obtenía la información y su fuente, nada más.
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Revisión jurídica en cada iteración
Cada versión del asistente pasaba por un experto jurídico, que revisaba las respuestas antes de validarla.
Resultados
No hay porcentajes medidos en esta página: solo publicamos una tasa de cliente cuando está medida y aprobada. Las cifras de arriba describen reglas de diseño y el alcance del servicio, no mediciones. Las constataciones siguientes describen el servicio tal como funcionó.
Cada respuesta remitía a su fuente, con un enlace a la guía en PDF
Respuestas tomadas de la guía fiscal 2025 del gabinete
Revisión por un experto jurídico en cada iteración, para cumplir la exigencia de cero errores
Respuestas breves, que no le devolvían una pregunta al notario
El encuadre honesto: el asistente no reemplazaba la opinión de un asesor fiscal. Encontraba la información en la guía y mostraba de dónde venía, para que el notario la verificara.
Stack
Tus documentos son la referencia. Tu asistente debería citarlos.
Evalúa tu proyecto gratis con nuestras herramientas interactivas, o agenda una llamada: miramos tus documentos de referencia y las preguntas que recibes, y te decimos qué puede asumir un agente y qué debe dejarle a tu equipo jurídico.