Livré par notre équipe dans le cadre de son expérience européenne (Evolution Agency, France).
Répondre aux questions fiscales en montrant d'où vient chaque réponse.
Pour Guenifey, cabinet de généalogie successorale, notre équipe a construit un assistant destiné aux notaires. Il répondait aux questions de fiscalité et de droit successoral à partir de la plaquette fiscale du cabinet, et citait sa source à chaque réponse.
Chaque réponse
portait sa source : un lien vers la page de la plaquette en PDF (règle de conception)
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base documentaire : la plaquette fiscale 2025 du cabinet
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question posée en fin de réponse : l'assistant répondait court, sans relancer
Méthodologie : les résultats de cette page sont qualitatifs. Ils viennent de l'exploitation des outils et des recettes menées avant chaque mise en service. Nous publions les pourcentages clients uniquement une fois mesurés et approuvés.
Contexte
Guenifey est un cabinet de généalogie successorale. Il édite une plaquette fiscale, dont l'édition 2025 a servi de base à l'assistant.
Les notaires passent des heures à chercher des informations fiscales et successorales dans des documents complexes. Le cabinet voulait un assistant qui retrouve l'information dans sa plaquette, sans marge d'erreur. Le point de départ :
- Des questions de fiscalité et de droit successoral, posées par des notaires
- Une source de référence déjà écrite : la plaquette fiscale 2025, en document et en PDF
- Une exigence de zéro erreur et de traçabilité totale
Défi
En fiscalité successorale, une réponse doit pouvoir se vérifier. Le cabinet exigeait une tolérance zéro à l'erreur, une traçabilité totale et une validation par un expert juridique à chaque itération.
Tracer chaque réponse
Chaque réponse devait indiquer d'où elle venait dans la plaquette, avec un lien pour la vérifier.
Rester sur la plaquette
Répondre à partir de la plaquette du cabinet, avec des réponses courtes qui vont droit à l'information.
Valider avec un juriste
Chaque nouvelle version de l'assistant devait être validée par un expert juridique.
Solution : un assistant qui répond depuis la plaquette, et le prouve
Un assistant construit et exploité par notre équipe. Sa règle : répondre depuis la plaquette du cabinet, et montrer d'où vient chaque réponse.
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La plaquette comme base de connaissance
La plaquette fiscale 2025 a été découpée et indexée dans un tableur (Google Sheets) qui servait de base de connaissance. L'assistant cherchait la réponse dans ce contenu.
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Une source citée à chaque réponse
Chaque réponse citait sa source. Un script sur mesure transformait ces citations en liens vers la version PDF de la plaquette, pour que le notaire puisse ouvrir le document et vérifier.
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Des réponses courtes
Les consignes imposaient des réponses brèves, limitées en longueur, qui ne se terminent jamais par une question. Le notaire obtenait l'information et sa source, rien de plus.
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Une relecture juridique à chaque itération
Chaque version de l'assistant passait par un expert juridique, qui relisait les réponses avant validation.
Résultats
Pas de pourcentage mesuré sur cette page : nous ne publions un taux client qu'une fois mesuré et approuvé. Les chiffres ci-dessus décrivent des règles de conception et le périmètre du service, pas des mesures. Les constats ci-dessous décrivent le service tel qu'il a fonctionné.
Chaque réponse renvoyait à sa source, avec un lien vers la plaquette en PDF
Des réponses tirées de la plaquette fiscale 2025 du cabinet
Une relecture par un expert juridique à chaque itération, pour tenir l'exigence de zéro erreur
Des réponses courtes, qui ne renvoyaient pas de question au notaire
Le cadrage honnête : l'assistant ne remplaçait pas l'avis d'un fiscaliste. Il retrouvait l'information dans la plaquette et montrait d'où elle venait, pour que le notaire vérifie lui-même.
Stack
Vos documents font foi. Votre assistant doit les citer.
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